MicroStrategy consigue 1.600 millones de dólares en una oferta de bonos de alto rendimiento para comprar Bitcoin
La empresa de software MicroStrategy ha recaudado 1.600 millones de dólares en una oferta de bonos de alto rendimiento, cuatro veces más que la cantidad buscada inicialmente.
A principios de esta semana, la empresa anunció que emitiría bonos de alto rendimiento por valor de 400 millones de dólares en una oferta privada, con vistas a utilizar los ingresos para comprar Bitcoin (BTC).
Los bonos de alto rendimeinto son ofertas de deuda de empresas sin calificación crediticia de grado de inversión y suelen ofrecer a los inversores una mayor rentabilidad, aunque conllevan un mayor riesgo. Se han propuesto rendimientos de entre el 6,125% y el 6,25% para los bonos, eclipsando los rendimientos ofrecidos por los bonos del Tesoro.
“Los bonos estarán total e incondicionalmente garantizados sobre una base senior, conjunta y solidariamente, por MicroStrategy Services Corporation, una subsidiaria de propiedad total de MicroStrategy, y ciertas subsidiarias de MicroStrategy que pueden ser formadas o adquiridas después del cierre de la oferta“, declaró el anuncio de MicroStrategy.
Un día después, la empresa anunció que aumentaría su oferta de bonos a 500 millones de dólares, tras lo cual se vio inundada de pedidos por valor de 1.600 millones de dólares.
Actualmente, MicroStrategy tiene la mayor cantidad de Bitcoin en su balance de todas las empresas que cotizan en bolsa, lo que supone una valoración en dólares de unos 3.200 millones de dólares, más del doble del valor de Bitcoin que tiene Tesla (1.400 millones de dólares).
El precio de las acciones de MicroStrategy se disparó durante gran parte de 2020 y 2021 en línea con el aumento del precio de Bitcoin. Pero tener Bitcoin en su balance no fue suficiente para detener la caída de las acciones de MicroStrategy, que finalmente llegó cuando el mercado de criptomonedas cayó. Desde que Bitcoin alcanzó su punto máximo a principios de abril, el precio de las acciones de MicroStrategy se ha hundido un 45%.
MicroStrategy también reveló la formación de una nueva subsidiaria para mantener sus 92.079 Bitcoins existentes, llamada MacroStrategy LLC.
La reacción a la noticia en las redes sociales fue muy variada. Los partidarios del Bitcoin celebraron la noticia, señalando el enorme exceso de demanda de los bonos de MicroStrategy.
MicroStrategy proposed $400 Million in bonds to buy more #bitcoin and they got $1.6 Billion of interest.
They got 4x more in demand than what they offered.
— Documenting Bitcoin (@DocumentingBTC) June 8, 2021
El escéptico de las criptomonedas, Peter Schiff, cuestionó la sabiduría de comprar un activo que ha sido históricamente volátil. Schiff se preguntaba cómo afectaría una caída repentina del precio del Bitcoin a las operaciones comerciales de MicroStrategy.
I don’t think @michael_saylor is familiar with Murphy’s Law. What if #Bitcoin crashes below $20K? Will #MicroStrategy sell stock at depressed prices to shore up its balance sheet? Will it sell Bitcoin to raise cash? If MicroStrategy goes bankrupt will creditors HODL its Bitcoin?
— Peter Schiff (@PeterSchiff) June 8, 2021
Tendremos que esperar para ver los resultados.
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