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Los inversores minoristas no están involucrados en gran medida mientras que el precio de Bitcoin persigue los USD 40,000

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Hay muchos inversores que se sienten validados en el mercado de las criptomonedas ahora que el precio de Bitcoin ha establecido un nuevo máximo histórico de USD 34,778.

La última vez que Bitcoin (BTC) se negoció cerca de este nivel fue durante la corrida alcista de 2017, cuando alcanzó un pico de aproximadamente USD 19,783. Incluso los principales medios de comunicación se dieron cuenta, incluido el New York Times, que observó que el ciclo actual tenía “una sensación muy diferente al de la última vez”.

Muchos en la comunidad de las criptomonedas estarían de acuerdo. Por lo tanto, es esencial analizar en profundidad los factores que están impulsando el rally actual.

El “usuario promedio” ya no dirige el programa

En 2017, se creía en gran medida que la carrera alcista de Bitcoin había sido impulsada por inversores minoristas que estaban haciendo apuestas especulativas en un mercado naciente de BTC y otras criptomonedas de menor capitalización a partir de la locura inicial de la oferta de monedas.

En ese momento, se informó que había millones de inversores minoristas en Corea del Sur, Japón y China que se convirtieron en una fuerza en el mercado. En aquel entonces, era el “usuario promedio” el que impulsaba la ganancia de más del 1,300% de Bitcoin ese año, como señaló en el Wall Street Journal el jefe de estrategia de mercado de IG Group, Chris Weston.

Participación del comercio de Bitcoin según la moneda involucrada. Fuente: The Wall Street Journal

El comercio del dólar estadounidense aumenta con la llegada de Wall Street

Avance rápido hasta 2020, y el panorama de los inversores ha cambiado drásticamente. Los inversores institucionales, que en gran medida se mantuvieron al margen en la primera carrera alcista, han sido la cara del rally esta vez.

Se espera en gran medida que estos inversores tomen posiciones de tenencia a largo plazo sin intenciones de vender en el corto plazo. También están acudiendo en masa a los mercados de futuros de Bitcoin, donde el interés abierto en el Chicago Mercantile Exchange superó recientemente los USD 1 mil millones, y están fortaleciendo sus balances con BTC en lugar de dejarlo en efectivo.

Si bien no es inusual que los inversores institucionales estén por delante de la curva, vale la pena repetir que no fueron los primeros en salir de la puerta en el criptoespacio. De hecho, muchos de los líderes de las empresas estadounidenses que ahora están ingresando a Bitcoin por primera vez son las mismas personas que descartaron a Bitcoin en ese entonces.

Por ejemplo, en octubre, PayPal anunció que admitiría transacciones en criptomonedas en los 26 millones de comerciantes de su plataforma. Los usuarios también pueden comprar, mantener o vender criptomonedas en la plataforma de PayPal, incluidas Bitcoin, Ether (ETH), Litecoin (LTC) y Bitcoin Cash (BCH).

La ironía es que Bill Harris, ex director ejecutivo de PayPal, advirtió en 2018 que Bitcoin no tenía valor y se dirigía hacia cero, incluso lo etiquetó como una estafa. PayPal solo rivaliza con Square de Jack Dorsey por el ritmo al que las grandes empresas  que están comprando Bitcoin.

Las empresas de Wall Street anteriormente se alejaban de Bitcoin debido a su volatilidad, considerándolo un activo de riesgo en el mejor de los casos y un “veneno para ratas al cuadrado” en el peor, según Warren Buffett de Berkshire Hathaway. Si bien Buffett aún no se ha acercado a las criptomonedas, otros grandes inversores si.

Los comerciantes multimillonarios, desde Paul Tudor Jones hasta Stanley Druckenmiller, se han vuelto optimistas con Bitcoin, y ambos han estado promocionando la criptomoneda líder por delante del oro físico.

En 2017, el CEO de JPMorgan, Jamie Dimon, amenazó con despedir a los empleados que negociaban con Bitcoin, pero ahora la empresa está publicando informes de analistas optimistas sobre el activo digital. Larry Fink, CEO de BlackRock, el administrador de activos más grande del mundo, también parece estar entusiasmado con Bitcoin, lo que sugiere que no está fuera del ámbito de la posibilidad que Bitcoin “evolucione hacia un mercado global”. Él afirmó:

“Bitcoin ha llamado la atención y la imaginación de muchas personas. Aún no se ha probado, es un mercado bastante pequeño en relación con otros mercados “.

Mientras tanto, el CEO de MicroStrategy, Michael Saylor, fue un pionero en el mundo empresarial estadounidense en el espacio de Bitcoin, pero no siempre fue un fanático. En 2013, Saylor dijo que los días de Bitcoin estaban contados y que el mercado estaba destinado a sufrir un destino similar al de las apuestas en línea.

Luego, en un giro inesperado de los acontecimientos, Saylor decidió convertir a Bitcoin en el principal activo de reserva de tesorería de la compañía, comprando USD 425 millones en BTC para el balance. Esa inversión vale USD 1.56 mil millones en el último cheque. El 4 de diciembre, Saylor subió la apuesta comprando aún más BTC.

Eso era entonces, esto es ahora

Otra diferencia clave es que el precio de Bitcoin empezó el año en 2017, cotizando a unos USD 1,000. En 2020, el precio de BTC comenzó el año cotizándose a USD 7,200. Por lo tanto, es mucho más caro hoy en día, y no todos los inversores minoristas pueden darse cuenta de que no tienen que comprar un Bitcoin entero para exponerse al activo.

Sin embargo, la mosca en el ungüento en 2020 fue el COVID-19. Para los inversores individuales, la desaceleración económica podría haber afectado cualquier plan de inversión. El desempleo en Estados Unidos, por ejemplo, ronda el 6.7%, lo que significa que la economía aún tiene una cuesta empinada que escalar si los inversores familiares van a salir del agujero de la pandemia.

El alto desempleo se traduce en bajos ingresos disponibles, y el tío Sam no ha sido de mucha ayuda. Si bien BTC podría estar diseñado para ser una gran fuerza democratizadora, ese control no puede ser aprovechado por personas que luchan con las realidades económicas de 2020.

Además, a diferencia de 2017, los inversores de Asia oriental supuestamente han estado descargando su Bitcoin este año a un ritmo sin precedentes.

Los cajeros automáticos de Bitcoin están al frente

Si bien el mercado de las criptomonedas puede estar aun en sus inicios, está más maduro que en 2017. Gran parte de la espuma se ha eliminado y ya no se considera el Salvaje Oeste de muchas maneras.

A pesar de las dudas de los inversores minoristas, los canales de entrada están creciendo rápidamente, y los nuevos exchanges están cada vez más en línea, incluidos los que son de naturaleza descentralizada. Mientras tanto, los cajeros automáticos de Bitcoin, que se están convirtiendo en una puerta de entrada competitiva y conveniente para los inversores minoristas, están ampliando su presencia en todo el mundo.

A diferencia de los inversores institucionales, como Jack Dorsey, cuyo enfoque para comprar Bitcoin es tan complejo que publicó un libro blanco de inversión al respecto, los inversores minoristas pueden recurrir a algo familiarizado con los cajeros automáticos de Bitcoin o BTM.

A medida que el mercado de BTM comienza a madurar y la lista de operadores genuinos se expande, los inversionistas minoristas de criptomonedas finalmente pueden tener una puerta de entrada fácil. Por ejemplo, CoinFlip, uno de los operadores de BTM más grandes, implementó miles de BTM en los EE.UU., centrándose en ubicaciones donde las personas no tienen cuentas bancarias o acceso a Internet.

Este enfoque de efectivo a Bitcoin ofrece a los inversores minoristas un método simple y conveniente para ingresar al mercado de Bitcoin y, según Ben Weiss, director de operaciones de CoinFlip, está diseñado para empoderar a aquellos que están bloqueados del sistema bancario tradicional.

Sin embargo, no todos los cajeros automáticos de Bitcoin son iguales, y hay algunos operadores sospechosos que cobran tarifas en el rango del 20%, una práctica que va en contra de los principios democratizadores sobre los que se fundó Bitcoin. Afortunadamente, un número cada vez mayor de empresas tiende a reducir las comisiones, y CoinFlip y CoinSource se llevan el 6.99% y el 11%, respectivamente.

A medida que las empresas más modestas reducen sus comisiones y los depredadores operadores de cajeros automáticos de Bitcoin se desvanecen, los inversores minoristas pueden volver a disfrutar de un fácil acceso a un activo digital cuya popularidad solo se está fortaleciendo.

Joshua Harrison es un emprendedor e inversor basado en Londres. Es el cofundador de Harrison & Keen Trade, una empresa de pronóstico y trading de criptomonedas. Harrison también está activo en el espacio de pagos digitales, donde asesora a los emprendedores sobre su implementación en el mercado y estrategias de cumplimiento.

Los puntos de vista y opiniones expresados ​​aquí son únicamente los del autor y no reflejan necesariamente los puntos de vista de Cointelegraph.com. Cada inversión y movimiento comercial implica un riesgo, debe realizar su propia investigación al tomar una decisión.

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