Liquidador de Compound ganó 4 millones de dólares después de que los oráculos inflaran el precio de DAI
El mercado de criptomonedas sufrió una fuerte caída a tempranas horas (UTC) de la mañana del jueves, que hizo que los precios de las principales criptomonedas como Bitcoin (BTC) y Ethereum (ETH) se desplomaran en más de un 10%.
Cuando los traders se apresuran a cerrar sus posiciones, el precio de las stablecoins generalmente sube a medida que aumenta la demanda de las mismas. En la caída de hoy, sin embargo, dicho efecto se hizo particularmente notable en el precio de Dai (DAI), que alcanzó brevemente los USD 1.3 entre las 7 y 8 AM UTC.
Lo más notable es que DAI operó a esta valoración inflada sólo en Coinbase y Uniswap, mientras que otros exchanges, como Kraken y Bitfinex, parecen haber mantenido un precio relativamente estable.
Coinbase y Uniswap son los dos exchanges usados por el oráculo Open Price Feed de Compound. El primero actúa como línea de base, mientras que el segundo se utiliza como control de cordura y ancla para fijar el precio. Sin embargo, parece que Uniswap presentó un fallo en su función y también publicó un precio mucho más alto de lo normal.
La liquidaciones en Compound esta mañana ascendieron a USD 89 millones, de los cuales aproximadamente USD 52 millones vinieron de DAI, según datos de DuneAnalytics.
Una liquidación en particular resalta entre las otras por su tamaño extremadamente grande de 46 millones de DAI reembolsados.
Como explicó el investigador de DeFi, Sam Priestley, esta liquidación se realizó en un farmer apalancado de COMP, que utilizó USD Coin (USDC) y DAI como garantía para potenciar los préstamos recursivos en las mismas monedas. El aparente aumento del precio de DAI puso la cuenta por debajo del umbral de liquidación.
El liquidador bloqueó casi USD 2.4 mil millones de cDAI, valorados en aproximadamente USD 50 millones con un precio de USD 0.0209, mientras que sólo devolvió USD 46 millones en DAI. Este es el comportamiento esperado dado el actual incentivo de liquidación de Compound del 8%.
La transacción como tal implicaba el uso de un flash swap de Uniswap y llamadas para actualizar el oráculo de Compound. Otras cuatro transacciones emitidas por el mismo liquidador eliminaron una deuda adicional de USD 6 millones.
El evento resaltó los peligros de depender de unos pocos puntos de datos para los oráculos, le dijo el fundador de Chainlink (LINK), Sergey Nazarov, a Cointelegraph. “Predijimos esta misma vulnerabilidad de los oráculos centralizados y la mala calidad de los datos hace más de un año”, dijo, explicando los riesgos de utilizar un solo exchange como referencia. Continuó:
“Los protocolos de DeFi que dependen de oráculos centralizados que extraen los datos de un único exchange, DEX o de otro tipo, están poniendo inadvertidamente en peligro los fondos de los usuarios. […] La red de Chainlink no se vio afectada por esta vulnerabilidad porque obtenemos los datos de múltiples proveedores de datos líderes y de cientos de exchanges, asegurándonos de capturar el precio real de una criptomoneda a través de una cobertura adecuada del mercado”.
Si bien no hay pruebas que sugieran que se trató de una manipulación, el hecho de que el precio del DAI haya subido específicamente en los exchange utilizados por los oráculos de Compound podría levantar sospechas. En general, la liquidación se suma a los recientes ataques de préstamos flash para realzar la excesiva dependencia de DeFi de sólo unas pocas fuentes de datos como oráculos, concluyó Nazarov.
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