La empresa de minería de Bitcoin Stronghold cotizará casi 6 millones de acciones en su IPO de USD 100 millones
La empresa estadounidense de minería de Bitcoin Stronghold Digital Mining cotizará en bolsa casi seis millones de acciones en una oferta pública inicial en el Nasdaq.
Stronghold planea cotizar 5,882,352 acciones ordinarias de clase A a un precio de entre USD 16 y 18 bajo el ticker “SDIG”. Tomando el precio medio de la oferta propuesto, la IPO (por sus siglas en inglés) se sitúa en torno a los USD 100 millones.
La empresa, con sede en Kennerdell (Pensilvania), presentó por primera vez ante la Comisión del Mercado de Valores una oferta pública inicial en el Nasdaq en julio. La oferta financiará una ampliación de la capacidad de casi un 900% en el próximo año. El folleto final ya se ha presentado ante la SEC, pero aún no se ha hecho efectivo.
Stronghold planea convertirse en la primera empresa norteamericana de minería de criptomonedas en salir a bolsa a través de una IPO real, según el Nasdaq. Esto es diferente de las ya populares vías de cotización directa y de las Sociedades de Adquisición con Fines Especiales (SPAC).
Stronghold tiene la intención de concederles a los suscriptores, o intermediarios que ayudan a la firma a preparar la oferta, una opción de 30 días para comprar hasta 882,352 acciones adicionales de sus acciones al precio de la IPO, además de los 5.8 millones que se ofrecen al público.
B. Riley Securities, Inc. y Cowen actuarán como gestores conjuntos, mientras que Tudor, Pickering, Holt & Co. actúa como gestor principal.
Stronghold se describe a sí misma como una “empresa de crecimiento emergente” que actualmente opera un aproximado de 3,000 mineros de criptomonedas con una capacidad de hash rate de alrededor de 185 petahash por segundo (PH/s), según el prospecto.
Afirma que ha llegado a acuerdos con tres proveedores para suministrar otros 26,150 mineros con una capacidad total de hash rate de más de 2,500 PH/s. La entrega del 72% de ellos está prevista para este año, y el resto se entregará en 2022.
Stronghold tiene la intención de adquirir aún más hardware con los ingresos de la oferta pública inicial, ya que se han previsto 55,800 mineros adicionales.
La firma posee y opera la “Planta Scrubgrass” en Pensilvania, que ha sido reconocida como una fuente de energía alternativa, ya que convierte el carbón de desecho en energía. El prospecto decía:
“Estamos comprometidos con la generación de nuestra energía y la gestión de nuestros activos de manera sostenible, y creemos que somos una de las primeras empresas mineras de criptoactivos integradas verticalmente con un enfoque en operaciones ambientalmente beneficiosas.”
Actualización: Tras la publicación de este artículo, el fundador de MicroStrategy, Michael Saylor, tuiteó un apoyo:
Bitcoin se fortalece cada vez que un minero cotiza en bolsa.
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