Estas empresas que cotizan en bolsa están arrastrando a las instituciones hacia las criptomonedas
Las criptomonedas han surgido rápidamente como uno de los vehículos de inversión más calientes de la última década, ganando tracción primero de los traders minoristas, como se vio en 2017, y ahora de los inversores institucionales.
El espacio de las criptomonedas ha pasado de ser un dominio de programadores de dormitorio a un sector financiero en crecimiento con más de USD 2 billones de capitalización de mercado, y ha experimentado un repentino aumento de valor y sigue atrayendo un enorme interés de los inversores.
Aunque los criptoactivos han demostrado ser valiosos, la volatilidad sigue siendo una de las principales preocupaciones, especialmente para los actores institucionales. Por supuesto, cualquier inversor puede comprar algunas criptomonedas y beneficiarse de su valor creciente. Sin embargo, invertir en empresas consolidadas que participan en el negocio de las criptomonedas y la cadena de bloques es otra forma de diversificar y beneficiarse de la aceptación general de todo lo relacionado con la tecnología y las criptomonedas.
Esto ofrece a los inversores la exposición a un vehículo de inversión con una baja correlación con las volátiles oscilaciones de precios del mercado de las criptomonedas.
A continuación, echamos un vistazo a algunas de las principales empresas de activos digitales que cotizan en bolsa y que están disponibles para los inversores minoristas e institucionales por igual.
Coinbase
La cotización directa de Coinbase en el Nasdaq en abril de este año fue un momento decisivo para todo el mercado de criptomonedas. Presumiendo de ser el mayor volumen de negociación de criptomonedas para un exchange de criptomonedas en los Estados Unidos, Coinbase debutó en el Nasdaq como una empresa que cotiza en bolsa con una valoración cercana a los USD 100,000 millones. Coinbase optó por una cotización directa en lugar de la oferta pública inicial convencional.
Fundada por Fred Ersham y Brian Armstrong en 2012, Coinbase ofrece servicios de comercio de criptomonedas a más de 40 millones de usuarios minoristas y a unas 7,000 instituciones repartidas por todo el mundo. Aunque su principal fuente de ingresos han sido las comisiones por transacciones en su exchange de criptomonedas, Coinbase espera ir más allá del trading para ofrecer una tarjeta de débito que permita a los consumidores gastar sus activos digitales de forma cómoda. Coinbase también ofrece un servicio de custodia de activos digitales basado en la nube, un servicio de préstamo de activos y un servicio de supervisión de datos para activos digitales en la cadena de bloques.
Microstrategy
Microstrategy es una empresa de software con más del 40% de su valoración de mercado invertida en Bitcoin (BTC). La empresa ha ido aumentando su reserva de Bitcoin en el último año con una compra acumulada de Bitcoin por valor de más de USD 5,000 millones a los precios actuales.
Con más de 100,000 BTC a su nombre, Microstrategy ha pasado de una relativa oscuridad en el mundo de las finanzas a ser un gigante de las criptomonedas y una empresa muy conocida en Wall Street. El CEO de la empresa, Michael Saylor, un evangelista del Bitcoin, promociona habitualmente la criptomoneda en las redes sociales como un invento revolucionario y también ha defendido el movimiento de la empresa para invertir agresivamente en en ella.
Recientemente, MicroStrategy vendió USD 1,000 millones de sus acciones para inyectar los ingresos en la adquisición de más Bitcoin. Desde que la compañía anunció su debut en Bitcoin, el precio de las acciones de Microstrategy se ha disparado más de un 400%.
Riot Blockchain
Riot Blockchain es una empresa estadounidense de minería de Bitcoin que cotiza en bolsa y que utiliza una multitud de máquinas especializadas llamadas circuitos integrados de aplicación específica para minar Bitcoin. Recientemente, la empresa de minería de Bitcoin se adentró en el negocio con la compra de una instalación de alojamiento de Bitcoin en Norteamérica llamada Whinstone US.
En un comunicado de prensa, el CEO de Riot Blockchain, Jason Les, mencionó que “con la infraestructura preeminente de Whinstone y la mejor organización de construcción, desarrollo y operaciones de su clase, Riot está extremadamente bien posicionada para aumentar la escala y el alcance de sus operaciones”.
Según se informa, la estrategia de gestión de energía de Whinstone ayudará a Riot Blockchain a gestionar sus costes de energía para la minería de Bitcoin, lo que permitirá el acceso a una energía fiable y sensible para apoyar aún más la red de Bitcoin.
Riot Blockchain recibe sus máquinas de minería de Bitmain y aloja más de 35,000 Antminers, lo que permite una capacidad de hash rate de 3.8 EH/s.
Paypal
Aunque las acciones de PayPal no son puramente de criptomonedas, la compañía abrió sus puertas a las monedas digitales, permitiendo a sus clientes con cuentas personales comprar, vender y mantener varias criptomonedas, incluyendo Bitcoin. Los clientes de PayPal pueden ir tan lejos como hacer la compra con cripto, incluso mientras la compañía sigue probando el concepto de permitir el cripto en su plataforma.
Dado que los activos digitales y las criptomonedas son el futuro de las finanzas, la adopción de las criptomonedas por parte de PayPal es un movimiento para aumentar el uso de su aplicación entre los inversores minoristas, así como para facilitar más transacciones entre clientes y comerciantes.
Además, el CEO de la empresa ha mencionado las criptomonedas varias veces, añadiendo que su funcionalidad de cripto no es un movimiento especulativo, sino más bien uno de desarrollo que ofrecerá a los clientes más opciones a la hora de comprar en línea.
Marathon Digital Holdings
Marathon Digital es una empresa que cotiza en el Nasdaq y que ha visto cómo sus acciones han subido recientemente debido a sus compras de Bitcoin y a sus actividades de minería. En mayo de este año, la empresa publicó una carta de intenciones para colaborar con Compute North en el alojamiento de un centro de datos de minería de Bitcoin con una capacidad de 300 megavatios.
Hasta ahora, la compañía ha registrado un enorme progreso con sus ingresos aumentando en un 1.444% año tras año con un conjunto de más de 70.000 mineros de Bitcoin estableciendo su tasa de hash a 10.37 EH/s. Dada la creciente preocupación por la energía de la minería de Bitcoin y los recientes desarrollos, Marathons Digital espera que su operación alcance la neutralidad de carbono hasta en un 70%.
El balance de Marathon Digitaltiene alrededor del 18.3 % de su valoración total invertida en efectivo y Bitcoin, y sigue comprando más Bitcoin así como almacenando las criptomonedas que produce en porcentajes mucho mayores. Según los informes, Marathon Digital es capaz de minar más de 50 Bitcoin al día, lo que hace que el valor de la empresa supere los 5.000 millones de dólares.
Hut 8 Mining
Hut 8 Mining presenta un enfoque único para la minería de Bitcoin con un modelo de negocio que está diseñado con la escalabilidad en mente. Se cree que es una de las empresas de minería e infraestructura de blockchain más prometedoras con sede en Canadá, la empresa ha minado 264 Bitcoin sólo en septiembre, con una media de unos 9.11 BTC minados al día.
La empresa ha adoptado una estrategia de retención de Bitcoin a largo plazo en la que el 100% del Bitcoin autominado se deposita en custodia mientras la empresa avanza hacia su objetivo de mantener 5,000 Bitcoin autominados para finales de año. Al 30 de septiembre, Hut 8 Mining ha acumulado 4,724 Bitcoin en custodia.
EQONEX Group
EQONEX Group es una empresa de activos digitales que ofrece servicios de asesoramiento financiero. Esta empresa, que cotiza en el Nasdaq, se ha renovado desde entonces con la inclusión de servicios adicionales, como un exchange de criptomonedas, una plataforma de custodia y un servicio de negociación multiempresa, así como una oferta extrabursátil (OTC).
Con una cotización en el Nasdaq en septiembre de 2020, EQONEX se ha convertido en la primera empresa relacionada con las criptomonedas que cotiza en el Nasdaq. Hasta ahora, su exchange de criptomonedas ha ido creciendo, alcanzando un volumen de operaciones en 24 horas de más de 260 millones de dólares y un volumen en 30 días de USD 4,500 millones.
Aunque no es uno de los mayores exchange de criptomonedas, EQONEX destaca su cumplimiento de las normativas y el hecho de que no crea mercados, lo que evita el conflicto de operar contra sus clientes.
Creciente interés institucional
Invertir en acciones de empresas de activos digitales ofrece una clara ventaja, ya que el inversor no está directamente expuesto a los volátiles movimientos del mercado que acribillan al resto del mercado de criptomonedas.
Invertir en empresas relacionadas con las criptomonedas también otorga al inversor la comodidad de evitar las complejidades que conlleva la compra y el almacenamiento seguro de activos digitales, todo ello mientras se expone al inversor a las ventajas de la industria de las criptomonedas y blockchain.
Ya sea invirtiendo directa o indirectamente, nunca ha sido más fácil para el capital institucional fluir en el mercado de criptomoneda y activos digitales, dado el creciente número de empresas de activos digitales cuyas acciones se negocian públicamente en bolsas de valores como el Nasdaq.
Incluso empresas como Nvidia y AMD están contribuyendo cada vez más a la industria de las criptomonedas y blockchain gracias al uso de sus unidades de procesamiento gráfico en la minería de criptomonedas. Estas son solo algunas de las muchas empresas de activos digitales que cotizan en bolsa y a las que los inversores pueden recurrir cuando se trata de rutas tradicionales de inversión en criptomonedas.
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