El uso de monederos digitales aumentará un 20% anual para 2025 en LatAm, según Ebanx

Los monederos digitales continúan su en rápido crecimiento. De acuerdo con el estudio anual Beyond Borders 2022/2023, elaborado por la FinTech brasileña de pagos internacionales Ebanx, se espera que las carteras digitales aumenten su uso en un 20% anual para 2025.El comportamiento incidirá en todo el comercio digital de la región.

Este avance está impulsado sobre todo por un aumento de la demanda de servicios digitales en América Latina, donde registran su mayor participación.

El informe recoge datos que llegan al tramo final de 2025. El análisis de Ebanx, hecho en conjunto con datos de Americas Market Intelligence (AMI), prevé que el volumen de pagos con monederos electrónicos superará los 70,000 millones de dólares, lo que supone aproximadamente una cuota del 10% de todo el mercado de comercio digital de Latinoamérica.

Juliana Etcheverry, directora de alianzas estratégicas de pago de Ebanx en el estudio, se refirió al particular, durante la presentación del trabajo.

“El ascenso espectacular de los pagos alternativos en Latinoamérica es una consecuencia directa de la inclusión financiera y de la preferencia de los consumidores por las nuevas tecnologías de pago instantáneo en toda la región.”

Los monederos digitales son especialmente populares entre los usuarios de servicios de streaming y los juegos en línea. La distribución, según países, quedó del siguiente modo.

• Argentina y El Salvador a la cabeza, con una participación del 23% de sus respectivos mercados que se paga con wallets.
• Bolivia (14%)
• Perú (13%)
• Uruguay (12%)
• Brasil (11%)
• México (8%)

Los compradores los eligen debido a su confirmación instantánea, su buena experiencia de usuario y sus programas de recompensas y devolución de dinero.

Efectivo

El uso de dinero en efectivo para concretar operaciones está disminuyendo lentamente como método de pago de compras en línea, en medio de un mayor crecimiento de compradores digitales en América Latina.

Los pagos en efectivo en e-commerce representarán el 7% en Latinoamérica para 2025. En los próximos tres años se estará disminuyendo la adopción de este método de pago sólo un punto porcentual con respecto a la actualidad, que se sitúa en 8%, de acuerdo con el estudio.

En la actualidad Perú, Colombia y México son los países en América Latina con mayor uso de efectivo con 19%, 10% y 9%, respectivamente, respaldados por una población aún poco digitalizada.

“La escasa confianza en las instituciones financieras sigue siendo una de las razones por las que es utilizado. Muchos consumidores no quieren poner su información o no les gusta estar vinculados a una entidad bancaria, lo que les hace seguir con el efectivo.”

De acuerdo a los citado por Etcheverry, otros problemas son el acceso a la banca en muchos países latinoamericanos, y la falta de alcance de algunas soluciones digitales. Los pagos en efectivo aún perduran en México, uno de los países con menor bancarización de América Latina. El efectivo es la única forma en que casi el 40% de los mexicanos recibe su salario, según el Banco Mundial, principalmente para evitar comisiones.

Los países latinoamericanos con mayor porcentaje de adultos no bancarizados suelen demandar más productos financieros que sus homólogos de países más bancarizados, así lo revela un estudio de Mambu.

Esta es una de las conclusiones que arrojó la encuesta realizada por la firma, core nativo en la nube líder en banca digital. El trabajo abarco a 1,250 latinoamericanos de entre 18 y 35 años.

Un ejemplo concreto recae en Oxxo, la mayor cadena de tiendas de conveniencia, propiedad de Fomento Económico Mexicano (FEMSA). En su caso ha contribuido a la resistencia del efectivo, pues ofrece la posibilidad de pagar en ahí servicios y compras en internet, de acuerdo con el estudio de Ebanx.

Otras citas del estudio

Para la realización del estudio Ebanx entrevistó a involucrados en los servicios digitales. Uno de ellos fue George Gordon, VP y jefe de Latinoamérica en Uber.

“Por mucho que nos guste creer que podemos migrar todos a los pagos digitales, la realidad es que el efectivo sigue siendo el rey en muchos países de América Latina. Hay un largo camino por recorrer en digitalización.”

Gordon, que actualmente está basado en México, dijo que hay ciudades en la región donde más del 90% de los viajes de Uber se pagan con dinero en efectivo. En su opinión, si una empresa quiere operar en Latinoamérica con un cierto nivel de éxito y capacidad de escalar, necesita ofrecer pagos en efectivo para llegar al mercado y ganarse la confianza de los consumidores locales.

Eso explica por qué Amazon está anunciando la posibilidad de utilizar el dinero en efectivo para pagar sus compras en el país, en pleno 2022.

Sin embargo, la digitalización de los servicios está impulsando el crecimiento de métodos alternativos de pago incluso donde el efectivo está muy arraigado.