Colombia emite oferta global de bonos de deuda con vencimiento en 2034

El gobierno colombiano lanzó nuevos bonos de deuda por un monto total de 2,200 millones de dólares. En su momento más alto, la emisión alcanzó órdenes por casi 9,000 millones de dólares por parte de 370 inversionistas.

Como parte de su estrategia para sacar a flote la deuda externa y mejorar su deuda pública, Colombia emitió bonos que vencerán en 2034. De acuerdo a un comunicado oficial del Ministerio de Hacienda, en su momento más alto, se obtuvieron órdenes de compra por casi 9,000 millones de dólares, lo que deja ver el interés de inversionistas en la economía nacional.

El gobierno destinará 1,667 millones de dólares para financiar gastos durante 2023, y utilizará 533 millones de dólares para recomprar bonos existentes que caduquen en 2024.

Según José Antonio Ocampo, Ministro de Hacienda y Crédito Público, esta es una de la demandas más altas para este tipo de emisiones del país.

“La fuerte demanda de operación se enmarca dentro de una estrategia de financiamiento proactiva y un manejo prudente y responsable de nuestras finanzas públicas en la que se ha logrado recoger deuda con vencimiento dentro de los próximos 16 meses para sustituirla por deuda a un plazo de 11 años, mitigando el riesgo de refinanciamiento”

De acuerdo a InfoBae, los títulos se colocaron con un cupón del 7,500 %, para tener un pago semestral. BBVA Securities Inc., el Itau BBA USA Securities Inc., y el J.P. Morgan Securities LLC, fueron las entidades que actuaron como intermediarias en esta operación.

Colombia busca reducir su riesgo de refinanciamiento

Con esta venta de bonos, Colombia le sigue los pasos a otros países del continente, entre ellos Panamá, con el objetivo de reducir el riesgo de refinanciamiento.

Incluso, según Reuters, el gobierno buscará obtener recursos por 5,100 millones de dólares en el exterior, y que 2,100 millones de dólares se obtendrían a través de emisión de bonos, mientras que los 3,000 millones de dólares restantes los buscarían en la banca.

A finales de noviembre de 2022, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) reveló que Colombia podría entrar en un estancamiento para este 2023, año en el que el crecimiento de la economía podría ser de solo 1,2%.