Cointelegraph Consulting: Cómo Avalanche está reinventando DeFi
No es la primera vez que el token nativo de la blockchain Avalanche se encuentra con fluctuaciones salvajes. En febrero, AVAX se disparó hasta USD 60 solo para alcanzar un nadir en junio y julio. Pero después de tocar fondo en USD 9.34, AVAX ahora está más allá de USD 60 y actualmente se cotiza a USD 76. Esto le ha valido un lugar entre las 20 principales criptomonedas por capitalización de mercado con USD 16 mil millones, según Cointelegraph Markets Pro. Avalanche se encuentra entre las blockhains de capa-1 etiquetadas como los “asesinos de Ethereum” que parecen haber reducido el dominio reciente de la altcoin superior en términos de valor total bloqueado (TVL). De los USD 170 mil millones en TVL, Ethereum actualmente controla el 67% según los datos de Defi Llama. Pero aunque el número parece alto, en realidad es mucho más bajo que en febrero, cuando contenía alrededor del 96% en TVL.
Antecedentes de Avalanche
Avalanche fue desarrollado por el profesor asociado de ciencias de la computación de Cornell, Emin Gün Sirer y Ava Labs en 2018. El protocolo blockchain cuenta con altos rendimientos y un tiempo de finalización rápido. En 2019, recibió financiamiento inicial a través de la venta de 18 millones de tokens AVAX a un precio de USD 0.33 cada uno, que ascendieron a casi USD 6 millones. Al año siguiente, se subastaron 24,9 millones de tokens adicionales en una venta privada, esta vez a USD 0.50 cada una, lo que aportó 12 millones de dólares adicionales en financiación. En julio de 2020, Avalanche aseguró otros USD 42 millones a través de una venta pública de tokens. Y el 16 de septiembre de 2021, la financiación más reciente de Avalanche recaudó 230 millones de dólares de varios inversores liderados por Polychain y Three Arrows Capital. Esto trae un monto total de financiación de 290 millones de dólares para Avalanche a pesar de que su lanzamiento en la red principal acaba de celebrar su primer aniversario.
¿Cómo está Avalanche reinventando DeFi?
Avalanche está atrapada en medio de una competencia de capa-1 cada vez más intensa, con empresas como Binance Smart Chain (BSC), Polkadot y Terra compitiendo por una mayor participación de mercado de su principal competidor, Ethereum. Y al igual que sus contrapartes, la escalabilidad de Avalanche es crucial. Avalanche cuenta con 4.500 transacciones por segundo (TPS) con una finalidad de menos de tres segundos. En contraste, Ethereum procesa de 15 a 30 transacciones por segundo con una finalidad de más de 1 minuto. Además, las tarifas de transacción son mucho más deseables en Avalanche en comparación con Ethereum. Las tarifas de Avalanche van desde 75 nAVAX hasta 225 nAVAX (USD 0.0000048 a USD 0.0000144 al valor actual de la moneda).
Sin embargo, se necesita más que costos más bajos y transacciones más rápidas para competir con el pionero en Etheruem. Los desarrolladores que deseen crear aplicaciones en Avalanche son necesarios para fomentar la adopción. En este sentido, está claro cómo Ethereum tiene la ventaja con 2.585 aplicaciones descentralizadas enumeradas (DApps). Pero a pesar de tener solo un año de existencia, Avalanche ya ha atraído 320 proyectos.
Fuente: Avax-Projects
Proyectos como SushiSwap, Chainlink, Circle y The Graph se han beneficiado de la infraestructura de contrato inteligente proporcionada por Avalanche. Los tokens no fungibles, o NFT, también han encontrado un hogar en Avalanche; por ejemplo, Topps, una empresa de tarjetas intercambiables con temas deportivos, ha creado una colección NFT de Grandes Ligas en Avalanche llamada “Inception”. Topps también se ha asociado con la liga alemana de fútbol Bundesliga, y ha lanzado momentos en video de la liga en dos paquetes de tarjetas disponibles, todos como NFT en la blockchain Avalanche. Además, los USD 230 millones recaudados por Avalanche en 2021 se destinarán a respaldar este floreciente ecosistema de finanzas descentralizadas, o DeFi.
Puente Ethereum
Uno de los pasos importantes que Avalanche ha tomado para redefinir las finanzas es su puente cross-chain de Ethereum, en el que facilita “transferencias fluidas de ERC-20 y ERC-721 entre Avalanche y Ethereum”. El puente ayuda a migrar la infraestructura DeFi de Ethereum a Avalanche, lo que permite a los usuarios realizar transacciones más rápidas y económicas.
Pangolin, un jugador notable en el espacio DeFi, se basa en Avalanche y se beneficia del puente Avalanche-Ethereum. El exchange descentralizado (DEX) permite el trading de todos los tokens emitidos en Ethereum y Avalanche. Esto permite a los usuarios eludir los tiempos de transacción altos y lentos en el intercambio de activos. Además de Pangolin, otras DApps, como bZx, Union, JellySwap, Prosper, e-Money y otras, se han unido al ecosistema Avalanche.
Hasta ahora, se ha transferido un total de USD 1,72 mil millones en activos utilizando el puente.
Más crecimiento de DeFi
Además, en un movimiento para promover su floreciente ecosistema DeFi, Avalanche está incorporando dos de las DApps líderes en Ethereum a la blockchain Avalanche. Avalanche Rush, un programa de incentivos de minería de liquidez de USD 180 millones, se distribuyó parcialmente a Curve Finance y Aave. En la fase inicial del programa, AVAX se utilizará como incentivos de liquidez para los usuarios de Aave y Curve durante tres meses. La Fundación Avalanche ya ha reservado alrededor de USD 27 millones en AVAX para financiar el programa, y también hay asignaciones adicionales planificadas para su segunda fase.
Además de Aave y Curve Finance, Pangolin también se unió a Avalanche Rush, proporcionando USD 2 millones en incentivos AVAX para un grupo único de Pangolin (PNG).
¿Qué hay debajo de la capucha?
Quizás el traje más fuerte de Avalanche es su infraestructura de red, que se promociona para proporcionar una mejor descentralización. Avalanche se compone de tres cadenas de bloques integradas: la cadena de exchange (X-Chain), la cadena de plataforma (P-Chain) y la cadena de contrato (C-Chain). X-Chain es principalmente para crear e intercambiar activos, mientras que P-Chain es para crear subredes y coordinar validadores, y C-Chain es para ejecutar contratos de máquinas virtuales Ethereum. La mayoría de las transacciones tienen lugar en C-Chain, ya que los desarrolladores de Ethereum pueden crear fácilmente aplicaciones compatibles con Ethereum utilizando esta cadena de bloques.
Las tres cadenas de bloques están validadas y aseguradas por su red principal, que es un tipo especial de subred o subred. Cualquiera puede asegurar la red apostando al menos 2,000 AVAX, actualmente USD 152,000. Avalanche define una subred como un “conjunto dinámico de validadores que trabajan juntos para lograr un consenso sobre el estado de un conjunto de cadenas de bloques”. Esencialmente, una subred es una nueva red capaz de albergar múltiples cadenas de bloques que pueden tener su propio modelo de consenso y su propia máquina virtual.
Estas subredes abren oportunidades para ciertos casos de uso de nicho, ya que son altamente personalizables. Esto puede ser útil para diferentes organizaciones, empresas e incluso gobiernos porque la arquitectura de la red también admite subredes privadas, lo que significa que aquellos que quieran implementar cadenas de bloques privadas pueden hacerlo.
¿Por qué ha subido el precio de AVAX últimamente?
Avalanche Rush fue un factor importante que contribuyó a que el precio de AVAX subiera un 192% en agosto. Pero otra razón por la que el precio de AVAX se revalorizó recientemente se debe a las próximas ofertas iniciales de DEX (IDO). AvaXlauncher, la plataforma de lanzamiento e incubadora del ecosistema Avalanche, ha anunciado dos nuevos IDO en Twitter Uno es Oracle en Avalanche y el otro es Gaming Project: Breed, Play and Earn.
Y con esos dos IDO, los apostadores y poseedores de tokens AvaXlauncher (AVXL) recibirán una pequeña porción de esos IDO. Un IDO es un nuevo tipo de modelo de financiación colectiva en el espacio cripto. Ofrece liquidez inmediata, trading inmediato y menores costos de cotización en comparación con los modelos anteriores, como las ofertas iniciales de monedas y las ofertas de intercambio iniciales.
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Factorizar la “tokenomics”
La economía de los tokens, o “tokenomics” detrás de AVAX también puede jugar un pequeño papel en su valor creciente. Hay un límite en el suministro de tokens de 720 millones de AVAX, pero vale la pena señalar que el 40% ya está asignado a inversores privados y al equipo de AVAX. Luego, se asignan alrededor de 360 millones para apostar recompensas, y el 10% se destina a ventas públicas.
Fuente: Avalanche
Además, las tarifas para cada transacción también siguen un mecanismo de quemado similar a la Propuesta de mejora de Ethereum 1559. Hasta la fecha, se han quemado casi 278,000 tokens AVAX (USD 21 millones) desde su inicio, lo que ejerce más presiones deflacionarias además de su suministro limitado. En la actualidad, el suministro circulante total de AVAX es de alrededor de 220 millones de AVAX.
Fuente: Avascan
No hay duda de que la creciente popularidad de los protocolos de capa-1 está reinventando el panorama de DeFi. Pero incluso con el dominio de Ethereum disminuyendo ligeramente, como lo demuestra su TVL reducido, permanece en un lugar envidiable que los competidores pueden encontrar difícil de desarraigar. Entonces, descartar Ethereum antes de Ethereum 2.0 podría ser prematuro. Aún así, estos “asesinos de Ethereum” están en aumento y, tarde o temprano, uno puede emerger como un adversario digno.
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