Gestión de riesgos en criptomonedas: también conocido como ‘el arte de no perder todo tu dinero’

La gestión de riesgos es un elemento vital para el éxito de cualquier trader en cualquier mercado. No importa el tamaño del capital con el que operes o inviertas, las pérdidas serán inevitables, particularmente en mercados altamente volátiles como las criptomonedas. Aprender a gestionar el riesgo para minimizar las pérdidas es fundamental. Sin embargo, también es necesario dominar la gestión de riesgos para garantizar las máximas ganancias. Después de todo, cuanto más estés dispuesto a arriesgar, mayor será la recompensa potencial.

Gestión de riesgos para prevenir pérdidas

Incluso los traders experimentados con un historial impresionante de lectura del mercado pueden perderlo todo en una o dos malas operaciones si no emplean una gestión de riesgos adecuada o dejan que sus emociones se interpongan en su camino. La tentación de “ganar el premio gordo” o perseguir el sentimiento del mercado puede ser demasiado fuerte, lo que permite a los traders nublarse o sentirse demasiado confiados.

Para evitar pérdidas enormes y permitir que los traders operen con la cabeza fría, se deben utilizar, como mínimo, las herramientas de negociación básicas y las formas de gestión de riesgos. Estos incluyen el establecimiento de reglas comerciales, como órdenes de mercado, órdenes de límite y órdenes de stop-loss, que permiten a los operadores limitar sus pérdidas activando una acción cuando se cumplen ciertas condiciones.

Con este tipo de mecanismos implementados, los traders pueden tomar un descanso de la pantalla y operar con confianza, sabiendo que pueden limitar sus pérdidas u obtener ganancias a un nivel aceptable. El límite establecido dependerá del apetito por el riesgo del inversor y la cantidad de capital que está dispuesto a perder en una determinada operación.

Otra forma de gestionar el riesgo es, por supuesto, la regla de oro de mantener siempre una cartera diversificada distribuida entre varios activos. Esto te permitirá ganar exposición a más activos mientras cubres las pérdidas y te aseguras de que una mala inversión no elimine todo tu capital.

Gestión de riesgos para maximizar tus ganancias

El año pasado, en el espacio de las criptomonedas, vimos un crecimiento astronómico con ganancias asombrosas de la mayoría de las monedas principales. Las finanzas descentralizadas encendieron la pasión por el yield farming y la obtención de un ingreso pasivo atractivo en criptoactivos, además de permitir un ecosistema completo de préstamos y créditos fuera de las finanzas tradicionales. En el contexto de una economía en dificultades debido a la pandemia mundial y al rendimiento casi negativo de los ahorros en efectivo, los inversores están recurriendo en masa al universo cripto.

Hemos visto apoyos masivos de inversores institucionales y nombres importantes, como MicroStrategy, Guggenheim, PayPal y Square, que otorgan legitimidad y avivan las llamas del “FOMO institucional”. Bitcoin (BTC) se ha disparado como un cohete este año, superando su pico histórico gracias a esta acción de las instituciones. Solo MicroStrategy compró más de 70,000 BTC el año pasado, mostrando un continuo apoyo alcista.

Y a medida que crece la adopción por parte de los inversores institucionales, también crece la necesidad de formas más sofisticadas de gestionar el riesgo que vayan más allá de las órdenes básicas del mercado y permitan a los traders profesionales e institucionales ejecutar estrategias altamente flexibles y creativas que distribuyan su riesgo en todos los activos y amplifiquen las posibles recompensas. 

Hasta ahora, estos productos de grado institucional en lo que respecta a la gestión de riesgos han estado fuera del alcance de los exchanges de criptomonedas. Sin embargo, si queremos responder a las necesidades de este tipo de inversionista, los exchanges serios deben brindar la infraestructura que las instituciones requieren, incluida la capacidad de ofrecer garantías cruzadas para sus posiciones y administrar su riesgo de manera más efectiva.

Gestión de riesgos mejorada para máxima flexibilidad comercial

A través de funciones como la gestión unificada de cuentas (también conocida como Margen de Carteras), los traders pueden gestionar todas sus cuentas, operaciones y criptoactivos desde una única interfaz. Pero lo que es más importante, pueden unificar todos sus activos y comerciar con cualquier instrumento, utilizando todo su poder adquisitivo.

Por ejemplo, digamos que un trader quiere ingresar a una operación de futuros de ETH/USD. Con una cuenta unificada, pueden hacer esto de manera eficiente sin tener que comprar Ether (ETH) y simplemente usando cualquiera de sus garantías cripto existentes. Esto es mucho más conveniente para los traders y también reduce las tarifas asociadas con la compra de altcoins con Tether (USDT) o BTC. También les permite asumir un riesgo y una posición mucho mayores para ampliar sus ganancias y mejorar sustancialmente la eficiencia de los márgenes.

La gestión de riesgos es probablemente la parte más importante de la inversión. Si el universo cripto va a continuar creciendo y atrayendo y reteniendo el interés de los traders institucionales, necesitamos herramientas avanzadas de gestión de riesgos que puedan maximizar las ganancias para los inversores y empujar la capitalización del mercado cripto a los billones de dólares a los que legítimamente pertenece.

Este artículo no contiene consejos ni recomendaciones de inversión. Cada movimiento de inversión y negociación implica un riesgo, los lectores deben realizar su propia investigación al tomar una decisión.

Los puntos de vista, pensamientos y opiniones expresados aquí pertenecen únicamente al autor y no reflejan ni representan necesariamente los puntos de vista y opiniones de Cointelegraph.

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