Argentina: más de 6 millones de personas tienen un crédito con una fintech, según informe
El número total de tomadores de crédito en el sistema financiero argentino alcanzó los 20.3 millones en junio de 2024. Dentro de este total, las fintech han logrado captar 6 millones de usuarios, lo que representa una porción significativa y en crecimiento del mercado crediticio de Argentina. La información fue publicada el pasado 12 de noviembre por El Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA) y la Cámara Argentina Fintech en el tercer Informe de Crédito Fintech Q2 2024.
Gráfica de cantidad de tomadores de crédito por tipo de entidad/ Fuente: Informe de Crédito Fintech Q2 2024
Este informe “busca desarrollar información cuantitativa sobre los distintos sectores del ecosistema Fintech. El objetivo es poder realizar diagnósticos, observar su evolución, detectar oportunidades de mejora y destacar los avances, consolidación e inclusión generados por las empresas del sector”, según lo señaló la publicación.
El informe planteó que “la aplicación de nuevas tecnologías en el sector financiero y el surgimiento de las empresas fintech facilitó en los últimos años el acceso a pagos digitales, herramientas de ahorro, inversión y, también, de crédito a millones de personas y empresas que, por barreras económicas, sociales o geográficas, habían estado históricamente ajenos a esta realidad”.
Los créditos otorgados a fintech con un crecimiento ininterrumpido
Gráfica de cantidad de créditos vigentes por tipo de entidad / Fuente: Informe de Crédito Fintech Q2 2024
Según la gráfica, los créditos otorgados por Fintech han experimentado un crecimiento ininterrumpido durante el período analizado, pasando de 5.7 millones en agosto de 2023 a 6.4 millones en junio de 2024. Paralelamente al crecimiento en número absoluto de créditos, la participación de mercado de las fintech ha aumentado en 1.5 puntos porcentuales, pasando del 16.7% al 18.8% en el mismo período.
Y si bien las fintech han mostrado un crecimiento más dinámico, los segmentos de “Otros PNFC” y “Financiera” han mantenido una tendencia relativamente estable en términos de cantidad de créditos otorgados.
El crecimiento sostenido de los créditos otorgados por fintech representó una tendencia significativa en el mercado financiero. Este fenómeno refleja una mayor aceptación y confianza por parte de los consumidores, así como la capacidad de las fintech para adaptarse a las nuevas demandas del mercado.
“En este escenario, el acceso al crédito a través de este tipo de entidades ha sido una de las herramientas más potentes para el desarrollo financiero de las personas. El objetivo de este estudio es proporcionar una radiografía del perfil de las personas alcanzadas, las características de los deudores y la relevancia de los créditos fintech en el sector financiero en su conjunto”, informó la publicación de Crédito Fintech Q2 2024.
La recuperación del crédito es una señal positiva para la economía argentina
El aumento de créditos en el país de la plata sugieren un mayor dinamismo de la actividad económica y una mayor disposición de las empresas y las familias a invertir y consumir. Sin embargo, es importante monitorear la evolución de este indicador en los próximos meses para evaluar si la tendencia alcista se consolida.
Gráfica de volumen de crecimiento de créditos en el sistema financiero / Fuente: Informe de Crédito Fintech Q2 2024
El gráfico muestra una caída significativa en el volumen de crédito a fines de 2023 y principios de 2024, con una contracción de más del 30% entre noviembre y febrero. Sin embargo, a partir de marzo se observa una recuperación sostenida, con un crecimiento mensual promedio del 8% en mayo y junio.
La evolución del crédito muestra una cierta correlación con la actividad económica medida por el EMAE. Ambos indicadores experimentaron una caída en los primeros meses del año, pero se recuperaron de manera similar a partir de marzo. La recuperación del crédito en los últimos meses sugiere un retorno a la tendencia alcista observada antes de la desaceleración.
Crecimiento sostenido del saldo promedio de crédito Fintech
El crecimiento sostenido del saldo promedio de crédito Fintech en Argentina es una señal de la creciente importancia de estas plataformas en el sistema financiero. Sin embargo, es necesario realizar un análisis más profundo para comprender las causas subyacentes de este crecimiento y evaluar sus implicaciones a largo plazo para el sistema financiero y la economía en general.
Gráfica de promedio de crédito Fintech / Fuente: Informe de Crédito Fintech Q2 2024
El gráfico anterior muestra una tendencia clara y sostenida al alza en el saldo promedio de crédito otorgado a las fintech en Argentina desde agosto de 2023 hasta junio de 2024. Esto indica que, en promedio, los usuarios de estas plataformas financieras están solicitando y obteniendo cada vez mayores cantidades de crédito.
A lo largo de los once meses analizados, se observa un incremento continuo en el saldo promedio de crédito fintech. Si bien el crecimiento es evidente en todo el período, se aprecia una aceleración más marcada a partir de enero de 2024. A pesar de la tendencia alcista general, se observan algunas fluctuaciones menores de un mes a otro, lo que podría estar relacionado con factores estacionales o coyunturales.
El Director de la Maestría en Fintech del ITBA destacó: “El Informe de Crédito Fintech surge como una necesidad por una falta de generación de información sobre el sector. Estamos en un momento clave para tener financiamiento y comprender sobre nuevos instrumentos financieros”.
Por su parte, el presidente de la Cámara Argentina Fintech, Mario López, afirmó que “las fintech sumaron a más de 700 mil personas al crédito formal en el último año y hoy otorgan uno de cada cinco préstamos en la Argentina. En esta nueva dimensión del sistema financiero, son un actor que distribuye servicios que promueven el desarrollo de millones de personas y empresas”.
Crecimiento sostenido de clientes Fintech y su composición
El crecimiento sostenido de los clientes Fintech en Argentina y su composición mixta (exclusivos y compartidos) reflejan una transformación en el sector financiero. Las Fintech están atrayendo a nuevos segmentos de clientes y ofreciendo alternativas más competitivas a los servicios bancarios tradicionales.
Gráfica de cantidad de tomadores de crédito Fintech/ Fuente: Informe de Crédito Fintech Q2 2024
El gráfico presentado muestra un crecimiento constante en la cantidad de clientes de fintech en Argentina durante el segundo trimestre del año. Además, se detalló la composición de estos clientes entre aquellos que son exclusivos de las fintech y aquellos que comparten servicios con otras entidades financieras.
La línea que representa la cantidad de tomadores de crédito fintech muestra una tendencia ascendente a lo largo del período analizado, lo que indica un aumento continuo en la adopción de estos servicios financieros. El gráfico destacó que en el segundo trimestre se sumaron alrededor de 380,000 nuevos clientes Fintech, lo que representa un crecimiento considerable en comparación con trimestres anteriores.
Por otra parte, el gráfico circular mostró que, a junio de 2024, el 40% de los clientes fintech son exclusivos de estas plataformas, es decir, no utilizan servicios de otras entidades financieras. Esto sugiere que las fintech están atrayendo a un segmento de clientes que no estaba siendo atendido adecuadamente por la banca tradicional.
Sin embargo, el 60% restante de los clientes fintech compartió servicios con otras entidades financieras, lo que indicó que muchas personas combinan los servicios de fintech con los de bancos tradicionales.
Aclaración: La información y/u opiniones emitidas en este artículo no representan necesariamente los puntos de vista o la línea editorial de Cointelegraph. La información aquí expuesta no debe ser tomada como consejo financiero o recomendación de inversión. Toda inversión y movimiento comercial implican riesgos y es responsabilidad de cada persona hacer su debida investigación antes de tomar una decisión de inversión.
