El capital de riesgo cripto crece a la par de la adopción, según informe

El venture capital (capital de riesgo) en el sector de las criptomonedas registró un crecimiento significativo, impulsado por la creciente adopción de monedas digitales. Un informe reciente publicado por Insights4.vc destacó que el tercer trimestre de 2024 trajo nuevas tendencias y un optimismo renovado, incluso después de un período desafiante. La recaudación de fondos para fondos de cripto VC ha vuelto a crecer, lo que refleja una mayor confianza en el mercado.

Según el informe, en agosto de 2024, los fondos de capital de riesgo habían recaudado alrededor de 2,200 millones de dólares en 24 fondos, una clara señal de recuperación. Este valor supera los resultados de 2023, lo que indica que el sector de venture capital se encuentra en un nuevo ciclo de crecimiento. La estabilización del mercado, con la capitalización total de las criptomonedas alcanzando el 93 % de su valor máximo anterior, fue un factor clave en este cambio.

Además, la entrada de grandes instituciones financieras como BlackRock y Fidelity Investments en el espacio criptográfico ha fortalecido aún más la confianza de los inversores. Como resultado, el sector de venture capital ha observado una mayor madurez de los proyectos financiados durante los ciclos 2020 a 2022, que ahora empiezan a ofrecer rentabilidades atractivas.

Otro punto importante destacado en el informe es el cambio de comportamiento de los inversores institucionales. Una encuesta realizada por Coinbase Institutional mostró que el 64 % de los inversores planea aumentar sus asignaciones a criptomonedas durante los próximos tres años, mientras que el 45% de los que aún no invierten en este sector muestra interés en comenzar a invertir.

El tamaño de los fondos de capital riesgo también ha cambiado. Históricamente, los fondos más pequeños de menos de 100 millones de dólares han dominado el sector. Sin embargo, desde 2018 la tendencia es hacia fondos medianos, entre 100 y 500 millones de dólares. El tamaño promedio de los fondos aumentó un 76% en 2024, alcanzando los 41.3 millones de dólares, un aumento significativo con respecto a los 25 millones de dólares de 2023.

Incluso con este crecimiento, los megafondos, valorados en más de mil millones de dólares, no han destacado en los últimos dos años. Los desafíos relacionados con la implementación de capital y la evaluación de nuevas empresas de criptomonedas dificultan el funcionamiento de estos grandes fondos. Sin embargo, gestoras como Pantera Capital y Standard Crypto continúan recaudando fondos, ampliando el foco de sus inversiones a áreas más allá de las criptomonedas, como la inteligencia artificial.

El análisis también revela que los administradores emergentes continúan dominando el espacio de cripto VC, representando entre el 77% y el 87% de los fondos recaudados anualmente durante los últimos cinco años. Esto se debe al conocimiento técnico especializado de estos directivos, que les permite identificar y apoyar los proyectos más prometedores del sector.

Finalmente, el informe concluyó que el mercado de cripto venture capital todavía tiene desafíos, como ciclos de recaudación de fondos más largos y una mayor cautela por parte de los inversores. Sin embargo, una mayor adopción institucional y un enfoque en proyectos innovadores, especialmente en áreas como la inteligencia artificial y las redes descentralizadas, apuntan a un futuro prometedor.

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